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2019/08/26
【商學苑】家族辦公室-財富傳承工具與實務 ~招生中

【課程代碼 : 19LC0901】

 

       本課程邀請 永傳金融科技股份有限公司黃董事長榮如 特別規劃,黃董事長具有美國註冊會計師CPA及多項專業認證,將引導學員對財富傳承風險進行分析,並介紹常用的工具與方法,課程兼具理論與實務。

       >> 對財富擁有者,通過本課程可了解如何保護自己家族的財富、如何按照意願把財富傳承給後代,從而做到提前規劃與布局。

       >> 對財富管理者或規劃者,通過本課程可學習金融工具與法律工具的運用,改變以往產品導向的運作模式,進而從財富擁有者的需求導向進行規劃與管理。

 

一、課程名稱:家族辦公室-財富傳承工具與實務

 

二、授課講師:黃榮如 (美國會計師)

       【現任】永傳家族辦公室創辦人、永傳金融科技股份有限公司董事長、中華民國全國商業總會品牌經紀人、中華兩岸企業發展聯合總會秘書長

       【學歷】美國亞利桑那州威斯頓大學,會計學研究所

       【經歷】廣信數位股份有限公司總經理、遠傳電信股份有限公司新事業企劃與管理部經理、永達保險經紀人股份有限公司業務經理、大展證券股份有限公司投資銀行部科長、美國註冊會計師

       【專長證照】美國:美國註冊會計師CPA / 台灣:理財規劃人員、信託業務人員、不動產經紀營業員、證券商高級業務員/業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、人身/外幣保險業務員、財產保險業務員

       【授課經歷】金融機構、家族辦公室、上市企業之財富管理講師

 

三、課程目標:

       本課程屬於家族辦公室之財富管理系列,希望幫助家族財富擁有者和管理者了解常用的家族財富傳承工具與實務案例,包含:生前贈與、預立遺囑、人壽保險、信託規劃。透過學習專業的財富傳承和資產配置理念,協助家族財富保值、增值,並安全順利進行傳承。

 

四、課程內容:

       1.分享最新家族財富管理趨勢與常用工具比較

       (1) 家族財富傳承的議題與趨勢

       (2) 財富傳承風險管理

       (3) 常用工具介紹與比較

 

       2.知名個案分享與分組研討

       (1) 個案與研討:洛克菲勒家族、李錦記家族、梅豔芳、王永慶

       (2) 分組討論

 

五、課程時間:

       108年 09月20日,週五,09:30~16:30。(共6小時)

        

六、課程地點:台北市大安區復興南路1段390號6樓 (全國商業總會,近捷運大安站,https://goo.gl/585Uns )

 

七、課程對象:企業主、財務人員、或對家族傳承規劃有興趣者

 

八、課程費用:(擇一方案)

   ○ 課程:每人3,000元/場

   ○ 本會相關單位會員:每人 2,700元/場

   ○ 早鳥優惠價:每人 2,500元/場 (需108/09/11前報名享)

   ○ 2人以上團報價每人 2,500元/場  

 

※ 完成線上報名後,本會將以<電子郵件>方式通知繳費,請於報名後5日內完成匯款,並將您的繳款明細表,以電郵( erin@roccoc.org.tw;j70133@roccoc.org.tw )或傳真( 02-2701-2595 )方式提供繳款證明( 帳號末4碼 或 匯款單據 ),感謝您的配合。

          

九、課程諮詢:

主辦單位中華民國全國商業總會

(02)27012671分機209陳小姐,傳真:(02)27012595,電郵: erin@roccoc.org.tw。

 

備  註:主辦單位保留開課權利,參訓學員須知( https://goo.gl/z9SyFo )

 

 報 名 課 程